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中国经济网北京2月11日讯 博汇股份(300839.SZ)今日开盘一字涨停,报8.84元,涨19.95%。
公司昨晚披露《关于筹划控制权变更进展暨复牌的公告》,公司于2025年1月24日收到控股股东宁波市文魁控股集团有限公司(以下简称“文魁集团”)及实际控制人金碧华、夏亚萍通知,其正在筹划公司控制权变更相关事宜。上述事项的具体方案尚在筹划中,尚未签署正式协议,具有不确定性。经公司向深交所申请,公司股票自2025年1月27日(星期一)开市起停牌;经申请,公司股票自2025年2月11日(星期二)开市起复牌。
公司同日披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》称,本次向特定对象发行股票的发行对象为无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业(有限合伙,简称“原鑫曦望合伙”),发行对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。本次交易构成关联交易。
截至预案披露日,原鑫曦望合伙尚未持有公司股份。2025年2月10日,原鑫曦望合伙与公司控股股东文魁集团及实际控制人金碧华、夏亚萍已签署控制权收购框架协议。协议转让股份文魁集团将其持有的公司32,070,538股股份(约占公司股份总数的13.06%)协议转让给原鑫曦望合伙。公司拟向特定对象发行股票,原鑫曦望合伙拟认购公司发行的股份,以增加其持有的公司股份以实现其对公司的控制权。本次发行股份完成后,原鑫曦望合伙预计最高将增加持有公司73,644,312股股份,结合控制权收购框架协议约定的转让股份合计将持有公司105,714,850股股份(约占公司届时股份总数的 33.13%)。
上述协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后,公司控股股东变更为原鑫曦望合伙,实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第四届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行的发行价格为5.66元/股,价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过73,644,312股(含本数)。
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过416,826,805.92元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金、偿还银行借款。
据公司昨晚披露的《华英证券有限责任公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》,根据股份转让协议,本次标的股份的转让价格为8.20元/股,文魁集团以262,978,411.60元的总价向收购人转让上市公司32,070,538股股份。根据附条件生效的股份认购协议,收购人以现金认购本次发行股票的认购数量为不超过73,644,312股股份(含本数),认购金额为认购数量乘以发行价格确定,不超过416,826,805.92元。本次财务顾问为华英证券有限责任公司,财务顾问主办人为王奇、赵健程。
据公司《截至2024年9月30日止前次募集资金使用情况报告》,经中国证监会批复(证监许可【2022】1568号)核准,公司向不特定对象发行不超过人民币397,000,000.00元的可转换公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量397万张,发行价格为每张人民币100元,募集资金总额为人民币397,000,000.00元,扣除承销商发行费用人民币6,000,000.00元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,469,669.83元,实际募集资金净额为389,530,330.17元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2022]第ZF11046号《验资报告》。
2020年6月30日,博汇股份在深交所创业板上市,公开发行新股2600万股,发行价格为16.26元/股,保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司,保荐代表人为丁筱云、马涛。公司募集资金总额为4.23亿元,募集资金净额为3.82亿元。
公司上市实际募资额较原拟募资额少3.18亿元。据博汇股份招股书,公司拟募资净额为7亿元,拟用于60万吨/年环保芳烃油及联产20万吨/年石蜡生产项目、补充流动资金。
博汇股份发行费用为4066.26万元,其中光大证券获得承销保荐费2528.30万元。
博汇股份上市以来共进行过2次募资,共计8.2亿元。
2023年5月12日,公司以每10股转增4股并税前派息1.2元,除权除息日2023年5月19日,股权登记日2023年5月18日;2022年5月20日,公司以每10股转增3股并税前派息0.8元,除权除息日2022年5月30日,股权登记日2022年5月27日;2021年7月6日,公司以每10股转增3股并税前派息1元,除权除息日2021年7月13日,股权登记日2021年7月12日。
据公司2024年度业绩预告,公司预计2024年归属于上市公司股东的净利润为亏损23,500万元至亏损41,100万元,扣除非经常性损益后的净利润亏损23,500万元至亏损41,200万元。2023年,博汇股份归母净利润-2.03亿元,2022为1.52亿元;扣非净利润-1.99亿元,2022年为1.41亿元。
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